Introduction

myEasyCompta est une solution de comptabilité moderne et complète pour WordPress, spécialement conçue pour les freelances et les petites entreprises. Développé avec Vue.js et TailwindCSS, myEasyCompta offre une interface élégante, réactive et conviviale, garantissant que la gestion de vos finances soit à la fois efficace et agréable.

Fonctionnalités Clés

📊 Tableau de Bord
Obtenez des statistiques claires sur les devis, factures, paiements et dépenses.

👥 Gestion des Clients
Ajoutez, modifiez et supprimez facilement les informations des clients.

💼 Devis Professionnels
Créez des devis personnalisables avec le logo et les détails de votre entreprise.

📄 Gestion des Factures
Générez, suivez le statut (envoyée, payée, en retard) et créez des factures PDF.

💰 Suivi des Paiements
Enregistrez les paiements reçus, gérez les factures en attente et générez des rapports de paiement.

💸 Suivi des Dépenses
Catégorisez les dépenses professionnelles et générez des rapports détaillés pour contrôler les coûts et optimiser votre budget.

⚙️ Gestion des Paramètres
Personnalisez myEasyCompta selon vos besoins : ajoutez un logo, configurez les emails des clients et personnalisez les modèles de devis et de factures.

Support

Si vous ne trouvez pas la réponse à votre question dans notre documentation, n'hésitez pas à demander de l'aide à notre équipe de support. Il vous suffit de soumettre votre problème via :

E-mail de support : support@myeasycompta.com

Support : https://support.myeasycompta.com

Pour commencer

Les paramètres

Général

La section Paramètres Généraux vous permet de configurer les informations de base de votre entreprise. Ces paramètres sont essentiels pour la personnalisation de votre plugin, notamment pour la génération de documents officiels comme les factures. Voici une description détaillée de chaque champ que vous pouvez configurer :

SIRET

• Description : Le numéro SIRET est un identifiant unique attribué à chaque entreprise en France. Il est composé de 14 chiffres, dont les 9 premiers correspondent au numéro SIREN et les 5 derniers au code établissement.
• Utilisation : Ce champ est utilisé pour identifier de manière unique votre entreprise dans les documents générés par le plugin.
• Type : Texte
• Obligatoire : Oui

Numéro de TVA

• Description : Le numéro de TVA intracommunautaire est un identifiant fiscal pour les transactions commerciales dans l’Union Européenne. Il est utilisé pour les échanges internationaux de biens et services.
• Utilisation : Saisissez votre numéro de TVA pour que les documents produits par le plugin puissent être conformes aux exigences fiscales.
• Type : Texte
• Obligatoire : Oui

Nom de l’Entreprise

• Description : Le nom officiel de votre entreprise tel qu’il apparaît sur les documents légaux et fiscaux.
• Utilisation : Ce nom sera affiché sur toutes les factures et autres documents générés par le plugin.
• Type : Texte
• Obligatoire : Oui

Adresse

• Description : L’adresse complète de votre entreprise, y compris le numéro de rue, la rue, et éventuellement un complément d’adresse.
• Utilisation : L’adresse de votre entreprise sera indiquée sur les factures et autres documents pour une identification précise.
• Type : Texte
• Obligatoire : Oui

Code Postal

• Description : Le code postal de l’adresse de votre entreprise. Cela permet de localiser précisément votre entreprise.
• Utilisation : Ce code postal sera utilisé dans les documents générés pour indiquer l’emplacement de votre entreprise.
• Type : Texte
• Obligatoire : Non

Ville

• Description : La ville où se situe le siège de votre entreprise.
• Utilisation : La ville sera affichée sur les documents produits par le plugin.
• Type : Texte
• Obligatoire : Non

Pays

• Description : Le pays où votre entreprise est enregistrée. Cela est important pour les transactions internationales et la conformité.
• Utilisation : Indiquez le pays pour assurer que les documents soient correctement configurés pour le contexte international.
• Type : Texte
• Obligatoire : Non

E-mail

• Description : L’adresse e-mail de contact de votre entreprise.
• Utilisation : Cette adresse e-mail peut être utilisée pour l’envoi de notifications ou de documents numériques.
• Type : E-mail
• Obligatoire : Non

Téléphone

• Description : Le numéro de téléphone de votre entreprise pour les contacts directs.
• Utilisation : Ce numéro sera inclus dans les documents générés et peut être utilisé pour des communications importantes.
• Type : Téléphone
• Obligatoire : Non

Mobile

• Description : Le numéro de téléphone mobile de l’entreprise ou du contact principal.
• Utilisation : Ce champ est destiné à fournir un numéro de téléphone mobile en plus du numéro de téléphone fixe.
• Type : Téléphone
• Obligatoire : Non

Fax

• Description : Le numéro de fax de votre entreprise, si vous en utilisez un.
• Utilisation : Bien que le fax soit moins utilisé aujourd’hui, ce champ peut être rempli si votre entreprise continue à utiliser ce moyen de communication.
• Type : Téléphone
• Obligatoire : Non

Note

Assurez-vous que toutes les informations saisies sont correctes et à jour, car elles seront utilisées pour générer des documents officiels et pour assurer la conformité légale et fiscale.

Après avoir saisi ou mis à jour les informations, cliquez sur le bouton "Sauvegarder" pour enregistrer vos modifications. Le bouton est situé en bas du formulaire.

Système

La section Paramètres du système vous permet de personnaliser divers aspects de votre plugin pour répondre aux besoins spécifiques de votre entreprise. Voici une description détaillée de chaque champ et option disponible :

Mentions du Logo

• Description : Ce champ vous permet d’ajouter des mentions textuelles ou des informations supplémentaires qui apparaîtront avec votre logo. Cela peut inclure des éléments tels que des slogans ou des informations légales.
• Utilisation : Saisissez les mentions souhaitées qui seront affichées à côté de votre logo dans les documents générés par le plugin.
• Type : Texte
• Obligatoire : Oui

Logo de l’Entreprise

• Description : Ce champ permet de télécharger le logo de votre entreprise. Le logo sera utilisé dans les documents générés pour représenter visuellement votre marque.
• Utilisation : Cliquez sur « Sélectionner » pour télécharger un fichier image de votre logo. Vous pouvez également ajuster la taille du logo avec le curseur.
• Type : Fichier image
• Options :
  • Sélectionner le fichier : Cliquez sur le bouton pour choisir un fichier image depuis votre ordinateur.
  • Ajuster la taille : Utilisez le curseur pour modifier la taille du logo.
  • Aperçu du logo : Une prévisualisation du logo téléchargé est affichée pour vous permettre de vérifier son apparence.
• Obligatoire : Non

Devise par Défaut

• Description : Ce champ vous permet de sélectionner la devise par défaut pour les documents générés. La devise choisie sera utilisée pour afficher les montants financiers.
• Utilisation : Sélectionnez la devise appropriée dans la liste déroulante.
• Type : Sélecteur
• Options :
  • US Dollar ($)
  • Euro (€)
  • British Pound (£)
  • Japanese Yen (¥)
  • Australian Dollar (A$)
  • Canadian Dollar (C$)
  • Swiss Franc (CHF)
  • Chinese Yuan (¥)
  • Swedish Krona (kr)
  • New Zealand Dollar (NZ$)
• Obligatoire : Non

Position de la Devise

• Description : Ce champ vous permet de choisir où la devise sera positionnée par rapport au montant dans les documents générés.
• Utilisation : Sélectionnez « Avant le montant » ou « Après le montant » selon vos préférences.
• Type : Sélecteur
• Options :
  • Avant le montant
  • Après le montant
• Obligatoire : Non

Activer la TVA

• Description : Cette option permet d’activer ou de désactiver l’ajout de TVA dans les documents générés. Lorsque cette option est activée, la TVA sera calculée et affichée sur les factures.
• Utilisation : Cochez la case pour activer la TVA. Décochez-la pour la désactiver.
• Type : Case à cocher
• Obligatoire : Non

TVA par Défaut

• Description : Sélectionnez le taux de TVA par défaut qui sera appliqué si aucun autre taux spécifique n’est défini pour un produit ou service.
• Utilisation : Choisissez le taux de TVA approprié dans la liste déroulante.
• Type : Sélecteur
• Options :
  • 0% (Aucune TVA)
  • Taux standard – 20%
  • Taux réduit – 15%
  • Taux intermédiaire – 10%
  • Taux super réduit – 5%
• Obligatoire : Non

Format de la Date

• Description : Ce champ vous permet de choisir le format de la date qui sera utilisé dans les documents générés. Le format sélectionné affectera la manière dont les dates sont affichées.
• Utilisation : Sélectionnez le format de date préféré dans la liste déroulante.
• Type : Sélecteur
• Options :
  • DD-MM-YYYY
  • MM-DD-YYYY
  • YYYY-MM-DD
  • YYYY/MM/DD
  • DD/MM/YYYY
  • MM/DD/YYYY
  • YYYY.MM.DD
  • DD.MM.YYYY
  • MM.DD.YYYY
• Obligatoire : Non

Après avoir modifié les paramètres, cliquez sur le bouton "Sauvegarder" en bas du formulaire pour enregistrer vos changements. Cela garantira que toutes les configurations sont mises à jour et appliquées correctement.

Articles

La section Paramètres des articles vous permet de gérer et de visualiser tous les produits et les références déjà renseignés dans vos devis ou factures. Vous pouvez également gérer les catégories associées à ces articles. Cette partie est essentielle pour maintenir une liste à jour des produits et des catégories disponibles.

Articles

Cette partie vous permet de voir tous les articles que vous avez ajoutés à vos devis ou factures. Vous pouvez également supprimer des articles si nécessaire.

Description des Colonnes

• Réf (Référence) : La référence unique de l’article. C’est un identifiant qui vous aide à retrouver rapidement un produit spécifique.
• Nom : Le nom de l’article. Il décrit brièvement ce qu’est le produit ou le service.
• Description : Une description plus détaillée de l’article. Cela peut inclure des spécifications ou des informations supplémentaires sur le produit.
• Prix unitaire : Le prix d’unité de l’article. Il représente le coût d’un seul exemplaire ou d’une unité du produit ou service.
• Actions : Les actions disponibles pour chaque article, telles que la possibilité de supprimer l’article de la liste.

Fonctionnalités

• Afficher les Articles : La table affiche tous les articles actuellement enregistrés avec leurs détails.
• Supprimer un Article : Cliquez sur le bouton de suppression (représenté par une icône de corbeille) pour supprimer un article de la liste. Cette action est irréversible, donc assurez-vous que vous souhaitez supprimer l’article avant de confirmer.

Catégories

La section des catégories vous permet de gérer les différentes catégories auxquelles vos articles peuvent appartenir. Cela aide à organiser vos produits en groupes logiques pour une meilleure gestion.

Description des Colonnes

• Nom : Le nom de la catégorie. Cela décrit le type de produits ou services regroupés sous cette catégorie.
• Actions : Les actions disponibles pour chaque catégorie, telles que la possibilité de supprimer la catégorie de la liste.

Fonctionnalités

• Afficher les Catégories : La table affiche toutes les catégories actuellement enregistrées avec leurs noms.
• Supprimer une Catégorie : Cliquez sur le bouton de suppression (représenté par une icône de corbeille) pour supprimer une catégorie de la liste. Cette action supprimera la catégorie, mais elle ne supprimera pas les articles associés à cette catégorie.

Conseils

Gestion des Références : Assurez-vous que chaque article a une référence unique pour éviter toute confusion lors de la création de devis ou de factures.

Devises & TVA

La section Paramètres Devises et TVA vous permet de gérer les devises disponibles et les taux de TVA utilisés dans votre système. Vous pouvez ajouter, modifier ou supprimer des devises et des taux de TVA, ce qui permet une gestion flexible et adaptée à vos besoins.

Devises

Liste des Devises

• Description : Cette table affiche toutes les devises actuellement enregistrées dans le système. Chaque ligne présente les détails d’une devise, incluant son nom, son symbole et son code.

• Colonnes :

  • Nom : Le nom complet de la devise (par exemple, « US Dollar »).
  • Symbole : Le symbole associé à la devise (par exemple, « $ »).
  • Code : Le code ISO de la devise (par exemple, « USD »).
  • Actions : Boutons permettant de modifier ou de supprimer la devise.

Ajouter une Devise

• Description : Vous pouvez ajouter une nouvelle devise en cliquant sur le bouton Ajouter une devise. Cela ouvrira un formulaire où vous pourrez entrer les informations nécessaires pour la nouvelle devise.

• Fonctionnalité :

  • Cliquez sur le bouton Ajouter une devise pour ouvrir le formulaire d’ajout.
  • Entrez les informations suivantes : nom de la devise, symbole, et code ISO.
  • Cliquez sur Sauvegarder pour enregistrer la nouvelle devise.

Modifier une Devise

• Description : Pour modifier une devise existante, cliquez sur le bouton d’édition correspondant dans la colonne Actions.

• Fonctionnalité :

  • Cliquez sur le bouton Modifier (icône de crayon) à côté de la devise que vous souhaitez changer.
  • Apportez les modifications nécessaires dans le formulaire qui s’ouvre.
  • Cliquez sur Sauvegarder pour appliquer les changements.

Supprimer une Devise

• Description : Pour supprimer une devise, cliquez sur le bouton de suppression correspondant dans la colonne Actions.

• Fonctionnalité :

  • Cliquez sur le bouton Supprimer (icône de poubelle) à côté de la devise que vous souhaitez retirer.
  • Confirmez la suppression lorsque vous y êtes invité pour supprimer définitivement la devise.

Taux de TVA

Liste des Taux de TVA

• Description : Cette table affiche tous les taux de TVA actuellement enregistrés dans le système. Chaque ligne présente les détails d’un taux de TVA, incluant sa description et son pourcentage.

• Colonnes :

  • Description : La description du taux de TVA (par exemple, « Standard VAT Rate »).
  • Taux (%) : Le pourcentage du taux de TVA (par exemple, « 20 »).
  • Actions : Boutons permettant de modifier ou de supprimer le taux de TVA.

Ajouter un Taux de TVA

• Description : Vous pouvez ajouter un nouveau taux de TVA en cliquant sur le bouton Ajouter la TVA. Cela ouvrira un formulaire où vous pourrez entrer les détails du nouveau taux.

• Fonctionnalité :

  • Cliquez sur le bouton Ajouter la TVA pour ouvrir le formulaire d’ajout.
  • Entrez les informations suivantes : description du taux de TVA et pourcentage.
  • Cliquez sur Sauvegarder pour enregistrer le nouveau taux.

Modifier un Taux de TVA

• Description : Pour modifier un taux de TVA existant, cliquez sur le bouton d’édition correspondant dans la colonne Actions.

• Fonctionnalité :

  • Cliquez sur le bouton Modifier (icône de crayon) à côté du taux de TVA que vous souhaitez changer.
  • Apportez les modifications nécessaires dans le formulaire qui s’ouvre.
  • Cliquez sur Sauvegarder pour appliquer les changements.

Supprimer un Taux de TVA

• Description : Pour supprimer un taux de TVA, cliquez sur le bouton de suppression correspondant dans la colonne Actions.

• Fonctionnalité :

  • Cliquez sur le bouton Supprimer (icône de poubelle) à côté du taux de TVA que vous souhaitez retirer.
  • Confirmez la suppression lorsque vous y êtes invité pour supprimer définitivement le taux de TVA.

Instructions Générales

• Gestion des Devises : Utilisez les boutons Modifier et Supprimer pour ajuster les devises existantes selon vos besoins. Assurez-vous que toutes les devises utilisées dans vos transactions sont bien répertoriées.
• Gestion des Taux de TVA : Ajoutez ou modifiez les taux de TVA en fonction des exigences fiscales de votre région. Vérifiez régulièrement les taux pour vous assurer qu’ils sont à jour.

Conseils

• Devises : Assurez-vous que toutes les devises nécessaires sont ajoutées avant de commencer à utiliser le système pour éviter tout problème lors de la création de devis ou de factures.
• Taux de TVA : Mettez à jour les taux de TVA dès qu'il y a des changements dans les réglementations fiscales. Utilisez des descriptions claires pour chaque taux afin de faciliter leur identification.

Devis

La section Paramètres de devis permet de personnaliser l’apparence et les informations de vos devis. Vous pouvez définir des paramètres tels que la couleur de fond, le préfixe, ainsi que le pied de page et les conditions spécifiques aux devis.

Paramètres de Personnalisation

Couleur de Devis

• Description : Ce champ vous permet de choisir la couleur de fond de vos devis. Vous pouvez sélectionner une couleur à l’aide d’un sélecteur de couleur intégré.
• Fonctionnalité : Cliquez sur le champ pour ouvrir le sélecteur de couleur. Vous pouvez ajuster les curseurs ou entrer directement les valeurs RVB (Rouge, Vert, Bleu) et Alpha (transparence). La couleur sélectionnée sera appliquée à l’arrière-plan de vos devis.

Préfixe de Devis

• Description : Ce champ permet de définir un préfixe pour les numéros de devis. Par exemple, vous pouvez ajouter un préfixe comme « DEV- » avant chaque numéro de devis.
• Fonctionnalité : Entrez le texte du préfixe que vous souhaitez utiliser. Ce préfixe sera automatiquement ajouté au début de chaque numéro de devis généré.

Informations Complémentaires

Pied de Page de Devis

• Description : Ce champ permet de spécifier un texte qui sera affiché en bas de chaque devis. Cela peut inclure des informations supplémentaires telles que des mentions légales, des instructions de suivi, ou des remerciements.
• Fonctionnalité : Entrez le texte que vous souhaitez voir apparaître dans le pied de page des devis.

Conditions du Devis

• Description : Ce champ est destiné à inclure les conditions spécifiques liées à vos devis, telles que les termes de validité, les conditions de paiement, ou toute autre clause contractuelle importante.
• Fonctionnalité : Entrez les conditions que vous souhaitez appliquer à tous vos devis. Ce texte sera ajouté automatiquement à chaque devis généré.

Conseils

• Choix de la Couleur : Sélectionnez une couleur qui correspond à l'identité visuelle de votre entreprise et qui assure une bonne lisibilité des informations sur le devis.
• Préfixe de Devis : Utilisez un préfixe distinctif pour faciliter l'organisation et la recherche de vos devis. Assurez-vous qu'il est suffisamment unique pour éviter toute confusion avec d'autres documents.
• Pied de Page et Conditions : Assurez-vous que le pied de page et les conditions sont clairs et précis. Cela aide à éviter les malentendus et garantit que toutes les informations importantes sont communiquées correctement à vos clients.

Factures

La section Paramètres des factures vous permet de personnaliser l’apparence et les informations de vos factures. Vous pouvez définir des paramètres tels que la couleur de la facture, le préfixe, ainsi que les informations supplémentaires comme le pied de page et les conditions de facturation.

Paramètres de Personnalisation

Couleur de la Facture

• Description : Ce champ vous permet de choisir la couleur de fond de vos factures. Vous pouvez sélectionner une couleur en utilisant un sélecteur de couleur intégré.
• Fonctionnalité : Cliquez sur le champ pour ouvrir le sélecteur de couleur. Vous pouvez choisir une couleur en ajustant les curseurs ou en entrant directement les valeurs RVB (Rouge, Vert, Bleu) et Alpha (transparence). Le changement de couleur sera appliqué à l’apparence de vos factures.

Préfixe de la Facture

• Description : Ce champ permet de définir un préfixe pour les numéros de facture. Par exemple, vous pouvez ajouter un préfixe comme « INV- » avant chaque numéro de facture.
• Fonctionnalité : Entrez le texte du préfixe que vous souhaitez utiliser. Ce préfixe sera automatiquement ajouté au début de chaque numéro de facture généré.

Informations Complémentaires

Pied de Page de la Facture

• Description : Ce champ vous permet de spécifier un texte qui sera affiché en bas de chaque facture. Cela peut inclure des informations supplémentaires telles que des mentions légales, des instructions de paiement, ou des remerciements.
• Fonctionnalité : Entrez le texte que vous souhaitez voir apparaître dans le pied de page des factures.

Conditions de Facture

• Description : Ce champ est destiné à inclure les conditions spécifiques liées à vos factures, comme les termes de paiement, les pénalités pour retard de paiement, ou toute autre condition contractuelle.
• Fonctionnalité : Entrez les conditions de facturation que vous souhaitez appliquer à toutes vos factures. Ce texte sera ajouté automatiquement à chaque facture générée.

Conseils

• Choix de la Couleur : Choisissez une couleur qui reflète l'identité visuelle de votre entreprise et qui assure une bonne lisibilité des informations sur la facture.
• Préfixe de Facture : Utilisez un préfixe qui facilite l'organisation et la recherche de vos factures. Assurez-vous qu'il est suffisamment distinctif pour éviter toute confusion avec d'autres documents.
• Pied de Page et Conditions : Rédigez des conditions claires et précises pour éviter tout malentendu avec vos clients. Assurez-vous que le texte est conforme aux exigences légales et commerciales applicables.

Paiements

La section Paramètres des Paiements vous permet de gérer les méthodes de paiement utilisées dans votre système. Vous pouvez ajouter, modifier ou supprimer des méthodes de paiement pour assurer une gestion efficace des transactions.

Méthodes de Paiement

Liste des Méthodes de Paiement

• Description : Cette table affiche toutes les méthodes de paiement actuellement enregistrées dans le système. Chaque ligne présente les détails d’une méthode de paiement, incluant un identifiant unique et un nom.

• Colonnes :

  • ID : Identifiant unique pour chaque méthode de paiement.
  • Nom : Nom de la méthode de paiement (par exemple, « Credit Card »).
  • Actions : Boutons permettant de modifier ou de supprimer la méthode de paiement.

Ajouter une Méthode de Paiement

• Description : Vous pouvez ajouter une nouvelle méthode de paiement en cliquant sur le bouton Ajouter une méthode. Cela ouvrira un formulaire pour entrer les détails de la nouvelle méthode.

• Fonctionnalité :

  • Cliquez sur le bouton Ajouter une méthode pour ouvrir le formulaire d’ajout.
  • Entrez les informations nécessaires, telles que le nom de la méthode de paiement.
  • Cliquez sur Sauvegarder pour enregistrer la nouvelle méthode de paiement.

Modifier une Méthode de Paiement

• Description : Pour modifier une méthode de paiement existante, cliquez sur le bouton d’édition correspondant dans la colonne Actions.

• Fonctionnalité :

  • Cliquez sur le bouton Modifier (icône de crayon) à côté de la méthode de paiement que vous souhaitez changer.
  • Apportez les modifications nécessaires dans le formulaire qui s’ouvre.
  • Cliquez sur Sauvegarder pour appliquer les changements.

Supprimer une Méthode de Paiement

• Description : Pour supprimer une méthode de paiement, cliquez sur le bouton de suppression correspondant dans la colonne Actions.

• Fonctionnalité :

  • Cliquez sur le bouton Supprimer (icône de poubelle) à côté de la méthode de paiement que vous souhaitez retirer.
  • Confirmez la suppression lorsque vous y êtes invité pour supprimer définitivement la méthode de paiement.

Instructions Générales

• Gestion des Méthodes de Paiement : Utilisez les boutons Modifier et Supprimer pour ajuster les méthodes de paiement existantes selon vos besoins. Assurez-vous que toutes les méthodes de paiement acceptées par votre entreprise sont bien répertoriées.
• Ajouter des Méthodes de Paiement : Ajoutez les méthodes de paiement que vous souhaitez offrir à vos clients, comme les cartes de crédit, PayPal, virements bancaires, espèces, chèques ou cryptomonnaies.
• Modification et Suppression : Soyez prudent lors de la suppression de méthodes de paiement, car cela pourrait affecter les transactions en cours ou futures. Assurez-vous de bien vérifier avant de confirmer la suppression.

Licence Addons

La section Licence Addons vous permet de gérer les licences pour les addons du système et de contrôler l’état des addons installés. Vous pouvez valider les clés de licence, voir les détails des addons actifs, et télécharger les addons non installés.

Clé de Licence

• Description : Le champ de saisie pour la clé de licence permet de valider une nouvelle clé de licence pour activer ou renouveler les addons.

• Fonctionnalité :

  • Clé de licence : Entrez la clé de licence fournie pour activer les addons.
  • Valider : Cliquez sur le bouton Valider pour soumettre la clé de licence.

Gestion des Addons

Addons Activés

• Description : Cette table affiche les addons actuellement activés avec leurs détails de licence.

• Colonnes :

  • Domaine : Domaine sur lequel la licence est activée.
  • Nom de l’addon : Liste des addons activés sur ce domaine.
  • Date d’activation : Date à laquelle la licence a été activée.
  • Date d’expiration : Date à laquelle la licence expirera.
  • Statut : Statut de la licence.
  • Actions : Boutons pour supprimer l’addon.

Addons Disponibles pour Téléchargement

• Description : Cette table affiche les addons disponibles pour téléchargement mais non encore installés.

• Colonnes :

  • Nom de l’addon : Nom de l’addon disponible.
  • Slug : Identifiant unique de l’addon.
  • Installé : Indique si l’addon est installé ou non.
  • Version : Version actuelle de l’addon.
  • Actions : Boutons pour télécharger l’addon (texte Télécharger).

• Fonctionnalité :

  • Télécharger : Cliquez sur le bouton Télécharger pour obtenir l’addon sélectionné.

Clients

La page Clients est conçue pour faciliter la gestion des informations relatives aux clients de l'entreprise. Elle offre une vue d'ensemble structurée et pratique pour l'ajout, la visualisation, l'édition et la suppression des données clients. Voici les principaux éléments et fonctionnalités de la page :

1. En-tête et Ajout de Clients :

   • En-tête : Un titre clair "Clients" est affiché en haut de la page.
   • Bouton d'ajout : Un bouton permet d'ajouter de nouveaux clients. Cliquer dessus ouvre un formulaire pour entrer les détails du client.

2. Modal d'Ajout de Client :

   • Formulaire de Saisie : Permet de renseigner diverses informations sur le client, telles que le numéro SIREN, le nom de l'entreprise, les coordonnées de contact, l'adresse, et la devise. Des champs pour les notes supplémentaires sont également disponibles.
   • Validation : Des champs obligatoires sont marqués, assurant la complétude des informations avant l'ajout.

3. Tableau des Clients :

   • Colonnes : Le tableau affiche les informations principales des clients, telles que le nom de l'entreprise, le contact, l'email, et le téléphone.
   • Actions : Pour chaque client, des boutons permettent de voir les détails, d'éditer les informations ou de supprimer le client. Ces actions facilitent la gestion des données directement depuis la liste.

4. Options d'Affichage :

   • Affichage par Page : Un menu déroulant permet de sélectionner le nombre de clients à afficher par page, ce qui aide à gérer et à naviguer dans les grandes listes de clients.

Cette page est conçue pour être fonctionnelle et intuitive, permettant aux utilisateurs de gérer efficacement les informations clients avec une interface épurée.

Devis

Liste des devis

La page Devis est conçue pour permettre la gestion efficace des devis envoyés aux clients. Elle permet d’afficher, ajouter, modifier et supprimer des devis, offrant ainsi une vue d’ensemble pratique et organisée. Voici les principaux éléments et fonctionnalités de la page :

1. En-tête et Ajout de Devis :

   • Titre : Un titre « Devis » est affiché en haut de la page.
   • Bouton d’ajout : Un bouton permet d’ajouter un nouveau devis. Cliquer sur ce bouton redirige vers un formulaire pour créer un nouveau devis.

2. Tableau des Devis :

   • Colonnes : Le tableau affiche les devis avec les informations suivantes :
     • Numéro de devis : Identifiant unique du devis.
     • Client : Nom du client associé au devis.
     • Statut : État actuel du devis (par exemple, « En attente »).
     • Total : Montant total du devis.
     • Date de validité : Date jusqu’à laquelle le devis est valable.
     • Créé le : Date à laquelle le devis a été créé.
   • Actions : Pour chaque devis, plusieurs actions sont disponibles :
     • Voir : Accès aux détails du devis.
     • Éditer : Modification des informations du devis.
     • Dupliquer : Création d’un devis similaire à partir de l’existant.
     • Supprimer : Suppression du devis.

3. Pagination :

   • Navigation : Un système de pagination permet de naviguer à travers les différentes pages de devis si la liste est longue.

La page Devis est optimisée pour la gestion des devis, offrant une interface claire pour l’organisation et la manipulation des documents de devis.

Détails du devis

La page Détails de devis est conçue pour fournir une vue complète et détaillée d’un devis spécifique. Elle inclut des options pour visualiser, modifier et gérer les devis, ainsi que pour effectuer des actions liées au devis.

1. Barre de Navigation Supérieure :

   • Options :
     • Éditer le devis : Bouton pour accéder à l’édition du devis.
     • Marquer comme accepté : Bouton pour changer le statut du devis à accepté.
     • Marquer comme rejeté : Bouton pour changer le statut du devis à rejeté.
     • Convertir en facture : Bouton pour convertir le devis en facture.
     • Exporter en PDF : Bouton pour télécharger le devis au format PDF.

2. Contenu du Devis :

   • En-tête :
     • Affiche les informations principales du devis, y compris le numéro, la date de création, la date de validité, et le statut.
   • Informations du Destinataire et de l’Émetteur :
     • Destinataire : Détails de l’entreprise cliente, y compris l’adresse et le numéro de téléphone.
     • Émetteur : Détails de l’entreprise émettrice du devis.
   • Tableau des Articles :
     • Colonnes : Référence, nom de l’article, description, quantité, prix unitaire, taux de TVA, réduction, total, et actions.
     • Actions : Options pour modifier ou supprimer les articles du devis.

3. Gestion des Articles :

   • Modifier un Article : Formulaire pour éditer les détails d’un article existant dans le devis.
   • Ajouter un Article : Formulaire pour ajouter un nouvel article au devis.

4. Calculs et Totaux :

   • Sous-total : Montant total avant les taxes.
   • TVA : Détail des montants pour chaque taux de TVA applicable.
   • Total : Montant total après application des réductions et des taxes.

Cette page permet une gestion complète des devis, depuis leur visualisation détaillée jusqu’à l’exécution des actions nécessaires.

Création de devis

La page Nouveau devis est dédiée à la création de nouveaux devis pour les clients. Elle offre un formulaire structuré permettant de saisir toutes les informations nécessaires pour générer un devis complet et précis.

Description et Présentation

1. En-tête de la Page :

   • Titre : La page commence par un titre « Nouveau devis », indiquant clairement l’objectif de la page.

2. Formulaire de Création de Devis :

   • Structure : Le formulaire est organisé en sections claires pour une saisie efficace des données.
   • Champs du Formulaire :
     • Numéro de devis : Un champ de texte pour entrer l’identifiant unique du devis.
     • Date de validité : Un champ de sélection de date pour définir jusqu’à quand le devis est valide.
     • Date de début provisoire : Un champ de sélection de date pour spécifier la date de début provisoire du devis.
     • Nom de l’entreprise : Un menu déroulant pour sélectionner le client parmi les options pré-remplies (par exemple, Amazon, Microsoft, Tesla).
     • Statut : Un menu déroulant permettant de choisir le statut du devis, comme « Brouillon », « En attente », « Approuvé », ou « Rejeté ».

3. Actions du Formulaire :

   • Annuler : Un bouton pour annuler la création du devis et revenir à la page précédente ou à la vue d’ensemble.
   • Soumettre : Un bouton pour soumettre le formulaire et créer le nouveau devis.

Fonctionnalités et Utilisation

• Validation : Les champs du formulaire sont marqués comme requis, ce qui assure que toutes les informations nécessaires sont fournies avant la soumission.
• Navigation : Les boutons d’action permettent soit de soumettre les informations pour créer le devis, soit d’annuler et d’abandonner le processus.

La page Nouveau devis est conçue pour offrir une interface intuitive et simple pour la création de nouveaux devis, facilitant ainsi l’ajout rapide et précis de nouvelles offres.

Factures

Liste des factures

La page Liste des Factures permet de gérer et visualiser toutes les factures émises. Elle fournit une vue d’ensemble pratique avec des options pour ajouter, consulter, modifier et supprimer des factures.

Description et Présentation

1. En-tête de Page :

   • Titre : Affiche « Factures ».
   • Bouton Ajouter : Permet de créer une nouvelle facture. Le bouton est stylisé avec l’icône d’un plus circulaire.

2. Tableau des Factures :

   • Colonnes :
     • Numéro de Facture : Identifiant unique de la facture.
     • Client : Nom du client ou de l’entreprise associée à la facture.
     • Statut : Indique l’état actuel de la facture (par exemple, Brouillon, Payée, etc.). Utilise un badge pour visualiser le statut.
     • Total : Montant total de la facture, généralement affiché en euros (€).
     • Date de Validité : Date jusqu’à laquelle la facture est valide.
     • Créé le : Date à laquelle la facture a été créée.
     • Actions :
       • Voir : Permet de consulter les détails de la facture.
       • Éditer : Permet de modifier la facture.
       • Supprimer : Permet de supprimer la facture.

3. Pagination :

   • Contrôle de Pagination : Permet de naviguer entre les différentes pages de factures. Actuellement, le contrôle indique une page désactivée, suggérant que la liste n’a qu’une seule page de résultats pour l’instant.

Actions Disponibles

• Ajouter : Crée une nouvelle facture en accédant à un formulaire pour saisir les informations nécessaires.
• Voir : Consulte les détails d’une facture spécifique.
• Éditer : Modifie les informations d’une facture existante.
• Supprimer : Supprime la facture après confirmation, généralement avec un message d’avertissement.

Cette page offre une vue claire et fonctionnelle pour la gestion des factures, facilitant ainsi le suivi et l’administration des documents financiers.

Création de facture

La page d’ajout d’une facture permet à l’utilisateur de créer une nouvelle facture en saisissant toutes les informations nécessaires. La page est conçue pour être intuitive et fournir tous les champs requis pour la création d’une facture.

1. En-tête de Page :

   • Titre : « Nouvelle facture ».
   • Bouton Annuler : Permet de revenir à la page précédente sans sauvegarder les informations.
   • Bouton Soumettre : Permet d’enregistrer et de soumettre les informations de la facture.

2. Formulaire de Création de Facture :

   • Disposition : Utilise une grille à deux colonnes pour organiser les champs du formulaire.
   • Champs du Formulaire :
     • Numéro de Facture : Champ de texte pour entrer le numéro unique de la facture.
     • Date de Validité : Champ de date pour sélectionner la date jusqu’à laquelle la facture est valide.
     • Nom de l’Entreprise : Menu déroulant  pour sélectionner le client parmi une liste prédéfinie d’entreprises. Chaque option affiche le nom de l’entreprise, l’e-mail et la devise associée.
     • Statut : Menu déroulant pour sélectionner le statut de la facture. Par défaut, le statut est « Brouillon ».
     • Taux de Change : Champ de texte pour entrer le taux de change applicable à la facture.

3. Boutons d’Action :

   • Annuler : Bouton secondaire pour annuler l’opération et revenir à la page précédente.
   • Soumettre : Bouton principal pour soumettre les informations de la facture et l’ajouter à la base de données

Cette page est conçue pour faciliter l’ajout de nouvelles factures tout en garantissant que toutes les informations essentielles sont fournies. Les champs sont clairs et les boutons d’action permettent à l’utilisateur de gérer efficacement la création de factures.

Détails du facture

La page de détails de facture permet aux utilisateurs de visualiser, modifier et gérer les informations d’une facture spécifique. Elle inclut des outils pour la prévisualisation, l’édition, la validation et la suppression de la facture.

Structure de la Page

1. En-tête de Page :

   • Boutons d’Action :
     • Éditer la Facture : Permet de modifier les détails de la facture. Accessible via un bouton dans la barre de navigation.
     • Prévisualiser la Facture : Génère et affiche un aperçu PDF de la facture.
     • Valider la Facture : Marque la facture comme validée et peut déclencher des actions supplémentaires comme l’envoi.
   • Modaux de Confirmation :
     • Confirmation de Suppression : Modale demandant une confirmation avant la suppression d’un article de la facture
     • Confirmation d’Édition d’Article : Modale pour modifier les détails des articles de la facture.

2. Barre de Navigation :

   • Boutons visibles pour les actions principales, y compris l’édition et la prévisualisation.

3. Contenu de la Facture :

   • En-tête de la Facture :

     • Logo : Affiche le logo de l’entreprise.
     • Numéro de Facture : Identifiant unique de la facture.
     • Dates : Date de création et date de validité.
     • Statut : État actuel de la facture (par exemple, Brouillon).

   • Informations de Contact :

     • Destinataire : Informations de l’entreprise ou de la personne à qui la facture est adressée, y compris l’adresse et le numéro de téléphone.
     • Reçu de : Informations sur l’émetteur de la facture.

   • Tableau des Articles :

     • Colonnes :
       • Réf : Référence de l’article.
       • Nom de l’article : Nom descriptif de l’article.
       • Description : Détails supplémentaires sur l’article.
       • Quantité : Nombre d’unités.
       • Prix Unitaire : Prix par unité.
       • Taux : Taux de TVA applicable.
       • Réduction : Remise appliquée.
       • Total : Coût total pour l’article.
       • Actions : Options pour éditer ou supprimer l’article.
     • Sous-Total : Total avant taxes.
     • TVA : Total des taxes pour chaque taux applicable.
     • Total Final : Montant total de la facture après ajout des taxes et application des réductions.

4. Formulaires et Tableaux :

   • Formulaire d’Édition d’Article : Permet de modifier les détails des articles directement à partir de la modale.
   • Tableau des Articles : Affiche les articles de la facture avec options pour ajouter de nouveaux articles.

Comportement et Interactions

• Édition des Articles : Les utilisateurs peuvent cliquer sur un bouton pour modifier les détails des articles dans la modale.
• Suppression : Les utilisateurs doivent confirmer la suppression via une modale avant que l’article ne soit supprimé.
• Validation de Facture : En cliquant sur « Valider la facture », le statut de la facture est mis à jour.

•  

Cette page est conçue pour offrir une vue détaillée de la facture, avec des outils pour gérer les articles, les informations de contact, et les actions administratives telles que l’édition et la suppression. Les modaux facilitent la gestion des actions critiques en confirmant les intentions des utilisateurs.

Après validation de cette facture, les options suivantes seront disponibles :

• Marquer comme payé : Confirmez le règlement de la facture.
• Marquer comme annulé : Indiquez que la facture a été annulée.
• Exporter en PDF : Téléchargez une version PDF de la facture pour vos archives ou pour l'envoyer par email.
• Envoyer un rappel : Envoyez un message de rappel au client concernant le paiement.

Paiements

Sur cette page, vous pouvez visualiser et gérer tous les paiements effectués pour les factures. Voici les éléments disponibles sur cette page :

• Numéro de facture : Identifiant de la facture associée au paiement.
• Client : Nom du client ayant effectué le paiement.
• Date de paiement : Date à laquelle le paiement a été enregistré.
• Montant : Montant total du paiement.
• Méthode de paiement : Moyen utilisé pour effectuer le paiement (ex. : carte de crédit).
• Note : Commentaires ou informations supplémentaires concernant le paiement.
• Actions : Options pour modifier ou supprimer un paiement enregistré.

Fonctionnalités supplémentaires :

• Affichage par page : Sélectionnez le nombre d'entrées affichées par page pour une meilleure gestion des paiements.
• Éditer : Modifier les détails d'un paiement spécifique.
• Supprimer : Supprimer un paiement enregistré.

La page fournit également une fonction de pagination pour naviguer facilement entre les différentes pages de paiements si vous en avez plusieurs.

Dépenses

Sur cette page, vous pouvez visualiser et gérer toutes les dépenses enregistrées. Les éléments et fonctionnalités de la page incluent :

• Date de la dépense : La date à laquelle la dépense a été effectuée.
• Montant : Le montant total de la dépense.
• Client : Nom du client ou fournisseur associé à la dépense.
• Catégorie : Catégorie de la dépense (ex. : fournitures de bureau, services divers).
• Pièce jointe : Documents ou fichiers associés à la dépense (le cas échéant).
• Note : Commentaires ou détails supplémentaires concernant la dépense.
• Actions : Options pour modifier ou supprimer une dépense.

Fonctionnalités supplémentaires :

• Ajouter : Bouton permettant d'ajouter une nouvelle dépense à la liste.
• Affichage par page : Sélectionnez le nombre d'entrées affichées par page pour une gestion plus pratique des dépenses.
• Éditer : Modifier les détails d'une dépense spécifique.
• Supprimer : Supprimer une dépense enregistrée.

La page propose également une fonction de pagination pour naviguer facilement entre les différentes pages de dépenses si vous en avez plusieurs.

Addons

Cette page vous permet de découvrir et d'ajouter des fonctionnalités avancées à votre plugin myEasyCompta en utilisant des addons premium. Chaque addon est conçu pour améliorer et étendre les capacités de myEasyCompta selon vos besoins spécifiques.

Liste des Addons :

1. myEasyCompta Email

   • Description : Améliorez myEasyCompta avec des fonctionnalités de notification par e-mail. Personnalisez les modèles d'e-mail, envoyez des devis ou des factures directement, et enregistrez les e-mails envoyés. Idéal pour maintenir une communication fluide avec les clients.
   • Lien : Voir plus

2. myEasyCompta Export

   • Description : Exportez vos données financières dans divers formats tels que CSV et Excel. Personnalisez les champs d'exportation pour inclure les clients, devis, factures, paiements, dépenses et statistiques.
   • Lien : Voir plus

3. myEasyCompta Planning

   • Description : Intégrez un module de planification pour gérer votre emploi du temps. Créez et assignez des tâches avec des catégories spécifiques, et suivez les échéances et les charges de travail des projets efficacement.
   • Lien : Voir plus

4. myEasyCompta Stats

   • Description : Obtenez une analyse statistique détaillée de vos données financières. Générez divers rapports sur les revenus, les dépenses et la rentabilité avec des représentations graphiques pour une interprétation plus facile.
   • Lien : Voir plus

5. myEasyCompta User

   • Description : Créez un accès sécurisé pour vos clients. Permettez-leur de consulter les devis, factures, paiements et statistiques, et de mettre à jour leurs informations et mots de passe via un tableau de bord dédié.
   • Lien : Voir plus

6. myEasyCompta SIRET Search

   • Description : Le plugin Easy-Compta-SIRET ajoute un champ pour récupérer rapidement les informations des clients en utilisant l'API du répertoire des entreprises du gouvernement français. Cela améliore l'efficacité de la gestion des données clients au sein du système Easy-Compta.
   • Lien : Voir plus

7. myEasyCompta Woo

   • Description : Intégrez myEasyCompta avec WooCommerce pour générer automatiquement des factures pour chaque nouvelle commande. Synchronisez les données de vente de WooCommerce, gérez les transactions, suivez les ventes et gérez la facturation des clients sans interruption.
   • Lien : Voir plus

8. myEasyCompta Backup

   • Description : Le plugin myEasyCompta Backup offre des solutions intégrées pour sauvegarder, restaurer et gérer les données financières de manière sécurisée.
   • Lien : Voir plus

9. myEasyCompta Signature

   • Description : myEasyCompta Signature permet aux utilisateurs de collecter facilement des signatures numériques sur les devis, garantissant ainsi une approbation des documents sécurisée et efficace.
   • Lien : Voir plus

Chaque addon est conçu pour ajouter des fonctionnalités spécifiques à votre système, afin de mieux répondre à vos besoins professionnels. Cliquez sur les liens pour en savoir plus sur chaque addon et découvrir comment ils peuvent améliorer votre utilisation de myEasyCompta.